this is what i am

关于我

自我介绍:

我是永达理保险经纪高级合伙人

“没有所谓完美的产品,只有匹配不同客户的需求,才是最合适的方案。”

秉持中立、客观、公正的态度,作为一名保险经纪人,我始终站在客户的立场,以客户需求为导向,提供专业价值,让保险真正成为能为客户保驾护航的重要工具!

 主要业务范围:

一、风险管理

通过保单托管和整理,梳理保障权益,为委托人提供风险评估和风险管理咨询服务。

 二、协助投保和理赔

基于客户的需求分析,为投保人拟定投保方案、选择保险人以及办理投保手续、协助被保险人或者受益人进行索赔。

 三、个性化方案定制

根据不同时期,家庭对财富的不同需求,提供如教育金规划、养老金规划以及资产配置、传承等个性化方案制定,联合法律、财税等资源,降低家庭财务风险,满足家庭财富的安全、确定且稳健地保值、增值。

 四、提供康养、养老、留学等多元化增值服务

·全程陪同养老社区参观、讲解,提供多家保险公司的养老增值服务对比

·提供优质机构的留学咨询服务

·咨询客户享受一次30分钟的免费咨询服务,已成交的客户享受一年3次免费法律咨询服务(若涉及法律方案及诉讼的,费用需要自理)

 个人获得荣誉:

RFP美国注册财务规划师

AMF国际财富规划师

 武汉市第十四届劳模                                              

 太保湖北分公司业绩王 

 永达理湖北分公司业绩王  

公司简介:

永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准设立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8, 000万元,2014年11月台湾永达保经参股投资永达理,投资股权比例24.9%。

 

永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、山东、宁波、青岛、 四川、湖北、福建、河南共成立了15家分公司,及于昆山、常州、萧山、南京新街口、广州天河、东莞、佛山、湖东等地设立营业部,截止目前2018年分公司及营业部总计38个网点。为广泛服务客户扎下坚实的基础。

 

2017年是永达理成立第6年,新契约达17.8个亿,同比成长123%;  MDRT达成人数1,232人,位居世界第9名,同比成长96%;业务主管人数达5,658人,同比成长97%,公司2017年税后盈利18,800万元。

 

2018全年度新契约目标35个亿,主管人数10,500人,MDRT人数2,500人。 在今年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。

年度

新契 FYP  (万)

主管人数 (人)

营业收入 (万)

注册资本额 (万)

MDRT人数

(人)

MDRT 世界排名

2012

1,000

274

663

2,000

3

-

2013

3,700

381

2, 611

5,000

26

-

2014

10, 850

676

9, 950

5,000

95

90

2015

30, 700

1,197

22, 000

8,000

216

44

2016

80, 000

2, 868

61,674

8,000

627

15

2017

178, 000

5,658

162, 722

8,000

1,230

9

2018 (估)

350, 000

10, 500

320, 000

8,000

2,500

 5 (估)


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